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點晴CRM客戶管理系統(tǒng)客戶信息領(lǐng)用、放棄、多人共用、分配操作
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2015年10月31日 11:11 本文熱度 17709
1、客戶領(lǐng)用操作
操作步驟：登錄點晴系統(tǒng)——點擊CRM圖標如圖：
進入菜單頁面后步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用——勾選個人的客戶——點擊“領(lǐng)用”按鈕——彈出確認框，點確認即可；如下圖所示：
 

該文章在 2016/12/20 18:16:47 編輯過

全部評論3
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2015年11月7日 16:15
2、客戶放棄操作
操作步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用——客戶領(lǐng)用——選擇領(lǐng)用狀態(tài)為“已領(lǐng)用”——查詢——勾選目標客戶——點擊“放棄”按鈕——彈出確認對話框點擊“確認”即可；如下圖操作

該評論在 2016/3/25 9:20:09 編輯過
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2015年11月7日 16:23
3、客戶共享操作
操作步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用——客戶共享設(shè)置——選擇目標客戶——點擊共享按鈕；如下圖：
進入分享人員（崗位）選擇頁面——選擇對應(yīng)權(quán)限的人員——點擊“編輯”按鈕即可
注：
一、分享權(quán)限有倆種：1、可訪問權(quán)限；2、可編輯權(quán)限；
二、一次只能分享一個客戶
三、客戶分享操作只有對應(yīng)客戶的主業(yè)務(wù)員才有權(quán)限操作
 

該評論在 2016/3/25 9:20:45 編輯過
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2015年11月7日 16:38
4、客戶分配操作：
客戶分配運用一般情況：在業(yè)務(wù)員離職或者崗位調(diào)整情況下，由上級主管將該員工的客戶分配給其他員工；
操作步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用——客戶分配——選擇目標客戶——點擊分配按鈕；如下圖所示：
選擇現(xiàn)有跟進的業(yè)務(wù)員——點擊“分配”按鈕即可

該評論在 2016/3/25 9:21:27 編輯過
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